今年上半年,面對國際經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變、國內(nèi)外貿(mào)易增長放緩的不利因素,浙江省深入實施“415X”先進制造業(yè)集群培育工程,培育創(chuàng)建高端船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)集群核心區(qū)2個、協(xié)同區(qū)3個,支持骨干船企克服諸多困難,順利交付一批高價值船舶產(chǎn)品,全省船舶工業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭,主要造船指標(biāo)占全國比重進一步提高,行業(yè)利潤持續(xù)提升。
一、行業(yè)運行總體情況
隨著國際航運貿(mào)易逐步恢復(fù)、主要船型運力需求向好,二季度全省船舶行業(yè)繼續(xù)保持強勁增長動力,單季實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值和完工量同比增長30%和91%,順利達成“時間過半、年度交船計劃過半”的目標(biāo)。上半年,全省規(guī)上船舶企業(yè)共完工船舶175.0萬載重噸(見表1),同比增長17.4%;新承接船舶376.1萬載重噸,同比增長25.3%,其中新承接出口訂單279.9萬載重噸,同比增長47.3%;手持訂單1016.2萬載重噸,同比增長22.8%。三大造船指標(biāo)占全國比重分別為8.3%、10.0%和8.2%,與2022年度基本持平,新承接訂單量位列全國第4。全省完工出口和新承接出口分別同比增長40.7%和47.3%,其中新承接出口訂單量創(chuàng)2016年以來的同期新高,為全行業(yè)延續(xù)高速穩(wěn)定發(fā)展打下扎實基礎(chǔ)。上半年,完成工業(yè)總產(chǎn)值230.4億元,同比增長29.0%;主營業(yè)務(wù)收入215.7億元,同比增長35.8%;實現(xiàn)盈利15.1億元,遠好于去年同期(去年同期為虧損6.1億元)。
【資料圖】
從細分行業(yè)看。上半年,全省船舶制造、修理、船配和海工完成產(chǎn)值分別為108.7億元、77.1億元、22.4億元和4.8億元(見圖1)。船舶制造出口產(chǎn)值同比增長112.7%,帶動船舶制造產(chǎn)值同比增長31.9%;船舶修理繼續(xù)保持較快增長,修船總產(chǎn)值和出口修理產(chǎn)值分別同比增長38.2%和53%,近2年來對全省船舶工業(yè)總產(chǎn)值貢獻率穩(wěn)定在30-33%區(qū)間內(nèi);船配產(chǎn)值同比增長5.2%,占比9.7%,占比較去年同期略有提升。
從產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展看。以舟山為中心、臺州寧波為兩翼的產(chǎn)業(yè)新格局進一步得到鞏固。上半年,舟山船舶工業(yè)總產(chǎn)值和新承接同比增長47.2%和55.5%,占全省比重65.7%和72.4%,手持訂單創(chuàng)5年來新高。臺州主要指標(biāo)同比增幅收窄,但依舊實現(xiàn)了工業(yè)總產(chǎn)值和完工量分別同比增長11%和16.2%的良好發(fā)展態(tài)勢。
高端船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)集群核心區(qū)、協(xié)同區(qū)的行業(yè)引領(lǐng)作用進一步凸顯,定海區(qū)、普陀區(qū)等2個核心區(qū)和象山縣(船舶修造)、岱山縣(海工裝備與配套)、三門縣(船舶修造)等3個協(xié)同區(qū)的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)合計占全省比重80%左右(表3),有力促進全省船舶行業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐。
二、行業(yè)運行主要特點
(一)船型結(jié)構(gòu)變化,訂單量價齊升。過去2年集裝箱船市場的火爆行情有所回落,讓散貨船和油船的市場需求得到有效釋放。1-6月浙江省集裝箱船新船訂單量同比下降70%,占全省新承接訂單比重跌至7%(見圖2);而散貨船同比增長39.7%,占上半年新承接訂單總量的58%;油船(含化學(xué)品船)同比增長362%,占26.7%,其中中小型化學(xué)品船訂單增長明顯,同比增長51.6%,據(jù)調(diào)研,主要原因是過去3年國內(nèi)中小型化學(xué)品船的總運力不增反降(含提前報廢)。
新船訂單價格繼續(xù)攀升并處于相對歷史高位,1-6月浙江省新船訂單成交金額同比增長28%,高于新承接訂單量的同比增幅,平均每噸成交價格較“十三五”時期均價增長64%,較去年同期上漲16%。
(二)生產(chǎn)任務(wù)飽滿,盈利狀況持續(xù)向好。上半年,全省手持訂單繼續(xù)得到新承接訂單的有效補充,繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。截至6月,浙江省船舶行業(yè)訂單保障系數(shù)為3.68,僅次于歷史最高的2010年(見圖3)。省內(nèi)各骨干船企生產(chǎn)任務(wù)飽滿,部分船臺計劃已排至2025年下半年。良好的新船造價、匯率變動及鋼材等原材料價格回調(diào)后趨于平穩(wěn)因素,為浙江省船企贏得了較好利潤空間,上半年全省規(guī)上船企利潤率7%,創(chuàng)新高。上半年盈利的規(guī)上船企75家,盈利總額16.6億元,同比增長90.8%,其中盈利金額超億元的企業(yè)4家。按企業(yè)類型看,船配企業(yè)經(jīng)濟效益好于船舶修理和制造,省內(nèi)主要船配企業(yè)利潤總額同比增長113%。
(三)船舶修理走向高端,海工裝備蓄勢待發(fā)。上半年,浙江省船舶修理占全國船舶修理產(chǎn)業(yè)比重51%,進一步鞏固了國際主要船舶修理改裝基地的市場地位。呈現(xiàn)3大特點:一是外輪修理業(yè)務(wù)反彈明顯,前6個月外輪修理完工艘數(shù)同比增長30.4%,外輪修理營收同比增長69.1%。二是維修改裝船型價值提升明顯。舟山鑫亞首次承修“夢想號”大型豪華郵輪,歷時近5個月順利完工;舟山中遠完成“中遠盛世”5000車位汽車滾裝船的太陽能光伏系統(tǒng)加裝,以及全球首例最大LNG雙燃料動力集裝箱船“CMACGM LOUVRE”輪的帶氣修理項目。三是脫硫改裝迎來小高峰。省內(nèi)6家骨干船舶修理企業(yè)上半年累計完成脫硫塔改裝近百座,主營業(yè)務(wù)收入大幅增長53%。浙江省海工裝備制造在全球海工市場的久違復(fù)蘇行情中,實現(xiàn)快速反彈,接獲一批海工裝備訂單,為后續(xù)穩(wěn)步發(fā)展奠定基礎(chǔ)?,F(xiàn)已完成2022年全年產(chǎn)值的70%,隨著2023年下半年海上浮動核電站、北冰洋LNG開采模塊、浮式液化天然氣船(FLNG)、海上風(fēng)電模塊等一批高價值海工裝備的陸續(xù)開工建設(shè),2023年浙江省海工裝備制造產(chǎn)值有望突破20億元。
(四)數(shù)字化改造加快,綠色化成效初顯。企業(yè)加快智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。舟山中遠的修船系統(tǒng)機電車間數(shù)字化綜合管控平臺6月正式上線運行,并成立數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作小組,編制完成《舟山中遠海運重工數(shù)字化轉(zhuǎn)型頂層規(guī)劃》;舟山鑫亞自主研發(fā)的油輪貨油艙實時在線可燃氣體監(jiān)測系統(tǒng)投入使用,填補該修船技術(shù)領(lǐng)域空白;舟山長宏國際不斷拓展船舶工藝工法技術(shù)管理模塊、修理車間數(shù)字綜管模塊等。積極探索減碳生產(chǎn)新方式,萬邦永躍率先發(fā)放給“艾蘭諾拉號”船東行業(yè)首份減碳證書,明確修理過程中通過借助綠色修理技術(shù)減少的二氧化碳排放量,開創(chuàng)行業(yè)先河;浙江友聯(lián)、長宏國際、舟山中遠、舟山鑫亞等骨干船舶修理企業(yè),逐年加大購置超高壓水除銹機器人的力度,有效控制了VOC排放。此外,除當(dāng)前已部署完成并網(wǎng)發(fā)電的光伏屋頂項目外,浙江友聯(lián)和舟山中遠也在積極研究分散式風(fēng)力發(fā)電。
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