【大河財立方 見習記者 關帥康】6月30日,東方碳素在北交所敲鐘上市,成為河南第110家A股上市公司。同時,河南省北交所上市公司數(shù)量增至12家,列全國第六位,為河南2023上半年資本市場進程畫上句號。
隨著東方碳素IPO募資4.64億元入賬,2023年上半年河南A股上市公司股權融資總額突破百億,同比增長近20%。在A股股權融資額下降10%的大背景下,河南上市公司上半年融資規(guī)模創(chuàng)近四年新高。
股權融資過百億
(資料圖片僅供參考)
下半年或?qū)⒂瓉砣谫Y高發(fā)期
2023上半年,A股股權融資(IPO、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、可交換債)規(guī)模6627.37億元,同比下降10%,主要源于IPO和可轉(zhuǎn)債募資下降。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年A股首發(fā)公司數(shù)量173家,同比增長2家,但募資金額較低的北交所上市數(shù)量增加。A股總募資額為2097.88億元,同比減少1021.33億元??赊D(zhuǎn)債發(fā)行60只,同比減少一只,募資728.51億元,同比減少857億元。
相比之下,A股上半年增發(fā)融資成果突出。上半年共發(fā)行增發(fā)131筆,同比增長4筆。3518億元的融資規(guī)模同比增加1589億元,甚至超出同期IPO融資1420億元。
大河財立方記者梳理發(fā)現(xiàn),河南上半年同樣存在IPO融資下滑問題,但已上市公司通過可轉(zhuǎn)債再融資增長迅猛。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年上半年,有4家河南企業(yè)實現(xiàn)A股IPO上市,合計融資金額16.14億元;僅一只豫股安彩高科完成增發(fā),募資規(guī)模11.68億元;發(fā)行可轉(zhuǎn)債5只,共募資74.2億元。實現(xiàn)總體股權融資102.02億元,居全國29個?。ㄖ陛犑校┑?7位,同比上升一名。
據(jù)大河財立方記者統(tǒng)計,目前河南排隊IPO公司12家,擬募資合計164.53億元;已發(fā)行可轉(zhuǎn)債預案4只,合計募資53.4億元;另有18筆定增在走發(fā)行程序,預計募資合計222.14億元,下半年河南A股市場融資有望擴大規(guī)模。
市值表現(xiàn)方面,截至6月30日收盤,河南A股上市公司總市值達1.39萬億元。按新證監(jiān)會行業(yè)統(tǒng)計,110家上市公司中82家屬于制造業(yè)。
4家河南企業(yè)登陸A股
12家公司排隊IPO
北交所的推出,對中小企業(yè)上市融資起到重大推動作用,與港交所合作推出“北+H”兩地上市安排,更是打通兩地融資渠道。
今年上半年,河南新增上市公司4家,其中北交所三家(馳誠股份、花溪科技、東方碳素)、創(chuàng)業(yè)板一家(致歐科技),同比增加一家,上市數(shù)量居全國第11位。而12家北交所上市公司數(shù)量,排名全國第6位。北交所的設立,有效的推動河南企業(yè)走向資本市場。
與此同時,受北交所公司IPO募資金額較低影響,河南上半年IPO合計募資16.14億元,同比下降55%,IPO募資金額居全國第17位。
江蘇、浙江和廣東新增上市公司數(shù)量和IPO募資金額均位列前三,新增上市公司數(shù)量分別為37家、29家、19家,IPO募資總額分別為407.72億元、315.08億元、293.91億元。
截至2023上半年,河南尚有12家公司排隊“闖關”A股,擬募資合計164.53億元。目前12家排隊公司審核狀態(tài)分別為:已反饋1家、已回復2家、已受理3家、已問詢4家、兩家中止審查,增加擬上市企業(yè)儲備是重要方向。
從上市板塊來看,深圳證券交易所顯然更受河南公司青睞,9家公司選擇深主板和創(chuàng)業(yè)板上市。其中深交所主板4家(蜜雪冰城、速達股份、國榮電子、正佳股份)、創(chuàng)業(yè)板5家(中超股份、規(guī)劃總院、雙瑞股份、光遠新材、浩澤電子)。與之相比,三家公司選擇上交所和北交所,分別是上交所主板2家(想念食品、澗光股份)、北交所1家(瑞恒數(shù)控)。
分地區(qū)來看,鄭州、洛陽、安陽上市企業(yè)儲備更為豐富,分別為4家、3家、2家,南陽、商丘、焦作各1家。
從股東背景看,除雙瑞股份外,其余11家公司均為私企,民營經(jīng)濟在河南占據(jù)顯著地位。
豫股再融資能力提升
定增、可轉(zhuǎn)債是已上市企業(yè)重要融資路徑。
2023年上半年,河南A股5家上市公司可轉(zhuǎn)債完成上市,平煤神馬集團通過平煤股份和神馬股份完成59億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行,是平煤神馬歷史最高融資規(guī)模,也創(chuàng)下近年來河南國企融資之最。
安彩高科上半年完成11.68億元定增,投資年產(chǎn)4800萬平方米光伏輕質(zhì)基板項目,是河南上半年唯一一筆定增。
河南上市公司再融資渠道以定增為主,但近年來除2019年中糧資本發(fā)行195.24億元定增外,鮮有大額再融資,整體再融資規(guī)模和數(shù)量距發(fā)達省市存在一定距離。但從后續(xù)融資數(shù)量來看,有較大提升。
目前,河南上市公司發(fā)行中定增項目18個,預計總募資222.14億元。其中超10億元募資7家,中原證券預計募資70億元,占總募資31.53%。平煤神馬旗下2022年9月份北交所上市的硅烷科技擬募資10億元,用于硅烷項目擴產(chǎn)。多氟多繼2021年發(fā)行的再次定增也已獲得證監(jiān)會核準,預計募資20億元。
從方案進度來看,受證監(jiān)會核準1個(多氟多),證監(jiān)會注冊3個(明泰鋁業(yè)、新鄉(xiāng)化纖、飛龍股份),交易所審核通過2個(新強聯(lián)*2)、已受理3個(中原證券、中信重工、千味央廚),股東大會通過5個(易成新能、硅烷科技、通達股份、林州重機、國機精工)、董事會通過4個(北玻股份、天邁科技、森霸傳感*2)。下半年定增數(shù)量及融資金額將大幅提升,助力河南上市公司進一步發(fā)展。
繼上半年可轉(zhuǎn)債大規(guī)模發(fā)行后,河南上市公司后續(xù)發(fā)行項目仍有4家,擬募資合計53.4億元。金丹科技自2020年上市以來首次發(fā)行再融資,已獲得證監(jiān)會批準。豫光金鉛和城發(fā)環(huán)境均是首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債。河南上市公司在資本市場融資經(jīng)驗快速提升。
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