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（原標(biāo)題：【BT金融分析師】Meta股票遭遇內(nèi)部人士拋售，分析師稱其這幾年處境艱難）

在這篇文章中，我將對比分析兩大科技股，Meta和Alphabet。今年以來，Meta的股價已經(jīng)上漲了一倍多，而Alphabet的股價“僅”上漲了37%。然而，在過去的12個月里，Alphabet上漲了6%，Meta上漲了40%以上。

(資料圖片)

當(dāng)然，Meta和Alphabet無需過多介紹。因此，投資者需要考慮的是，根據(jù)當(dāng)前股價和趨勢，現(xiàn)在是否是買入這些股票的切入點(diǎn)。

Meta

Facebook母公司Meta目前的市盈率為33.7倍，而其五年平均市盈率為24.8倍。盡管近期表現(xiàn)不佳，但該公司在這段時間內(nèi)的市盈率大致處于區(qū)間的頂部。因此，目前我對該股持中立觀點(diǎn)。

在過去三個月里，Meta內(nèi)部人士拋售了價值約900萬美元的該公司股票。最近的一次交易發(fā)生在兩天前，價值約為270美元。與此同時，對沖基金也一直在拋售Meta股票，上一季度對沖基金賣出了約610萬股該股。

眾所周知，Meta這幾年處境艱難，盡管該公司的股票一直處于高位。Meta最近裁員數(shù)萬名員工，以努力維持其利潤。去年，由于業(yè)績令人失望，該公司一夜之間蒸發(fā)了800億美元的市值。

在更名后，Meta一直在處理身份危機(jī)，因?yàn)樵摴拘旅諱eta反映了從社交網(wǎng)絡(luò)向虛擬世界的轉(zhuǎn)變。Meta現(xiàn)在每年花費(fèi)數(shù)十億美元開發(fā)其元宇宙，而這些投資可能需要一段時間才能產(chǎn)生成果。

與此同時，Alphabet和微軟等競爭對手正在專注于生成式人工智能（AI），而不是元宇宙，Meta只能苦苦追趕。簡而言之，從目前的水平來看，現(xiàn)在并不是投資Meta的好時機(jī)或好價位。

基于過去三個月38個買入、5個持有和0個賣出評級，Meta獲得了華爾街分析師們給予的“強(qiáng)烈買入”的一致評級。Meta的平均目標(biāo)價為287.32美元，這意味著該股有8.4%的上漲潛力。

Alphabet

Alphabet目前的市盈率為27.9倍，而其5年平均市盈率為29.2倍，這使得硅谷看起來估值較為合理。同時，該公司財務(wù)狀況穩(wěn)健，該股應(yīng)該會繼續(xù)增長，直到恢復(fù)到2021年底達(dá)到的近150美元/股的高點(diǎn)。因此，從長期來看，我看漲Alphabet。

Alphabet也一直在裁員，但其裁員速度要慢得多。今年1月，Alphabet宣布裁員1.2萬人，占其全球員工總數(shù)的6%。該公司沒有排除新一輪裁員的可能性，但目前還沒有宣布任何消息。與此同時，其他科技巨頭已經(jīng)削減了數(shù)萬個工作崗位，這表明Alphabet情況可能更好一些。

與大多數(shù)其他科技公司一樣，Alphabet的運(yùn)營費(fèi)用在2022年飆升，從2021年的680億美元攀升至818億美元。然而，該公司努力保持其凈利潤率穩(wěn)定，2022年這一數(shù)字約為21%，而2021年為29.5%，2018年至2021年期間為20%。

在過去三個月里，Alphabet獲得了華爾街分析師們給出的“強(qiáng)烈買入”的一致評級，這是基于29個買入，2個持有，0個賣出得出的。該股130.77美元的平均目標(biāo)價意味著較當(dāng)前水平有7%的上漲潛力。

結(jié)論

從長遠(yuǎn)來看，無論是買入Meta或是Alphabet，都不會出錯，但從短期來看，在目前的水平上，Alphabet看起來更有吸引力。市場觀察人士指出，由于大型科技股的持久力，這些股票現(xiàn)在被視為抗衰退的股票，Alphabet也是如此。

盡管廣告是一項(xiàng)周期性業(yè)務(wù)，但我預(yù)計Alphabet的股價在短期和長期內(nèi)都將進(jìn)一步上漲，但由于目前的困境，Meta的股價在短期內(nèi)幾乎沒有上漲空間。

作者：Michelle Jones

【BT財經(jīng)溫馨提示】本文章僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者不應(yīng)將本報告作為作出投資決策的唯一參考因素，亦不應(yīng)認(rèn)為本報告可以取代自己的判斷?！颈疚臑锽T財經(jīng)金融分析師簡版文章，從2022年10月25日起，BT財經(jīng)除BT財經(jīng)數(shù)據(jù)通小程序、APP以外平臺不再放出完整版文章?！?/p>