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春江水暖，資本聞風(fēng)而動(dòng)。險(xiǎn)資嗅到資本市場(chǎng)回暖的氣息，開始加大“掃貨”力度。自2023年以來，先有陽光人壽舉牌首程控股，后有“太保系”舉牌光大環(huán)境H股。時(shí)至今日，長(zhǎng)城人壽也加入舉牌之列，在6月初先后舉牌浙江交科、中原高速。

(資料圖片僅供參考)

險(xiǎn)資重啟“買買買”模式。

6月2日晚，浙江交科、中原高速兩家上市公司同時(shí)發(fā)布公告稱，長(zhǎng)城人壽持股比例超5%，這意味著其已觸發(fā)舉牌線。

事實(shí)上，自今年年初以來，長(zhǎng)城人壽便一路增持上述兩家上市公司，截至目前，長(zhǎng)城人壽持有浙江交科、中原高速的股數(shù)分別為1.31億股以及1.12億股。

兩家上市公司之外，長(zhǎng)城人壽持股比例超5%的上市公司還包括金融街。此外，無錫銀行也在長(zhǎng)城人壽的A股版圖之中。

長(zhǎng)城人壽不斷“掃貨”的背后與資本市場(chǎng)回暖相關(guān)。春江水暖鴨先知，在長(zhǎng)城人壽之前，陽光人壽以及“太保系”早已加入舉牌上市公司之列。

一口氣舉牌浙江交科、中原高速

接連兩日，長(zhǎng)城人壽在A股市場(chǎng)“掃貨”。

據(jù)浙江交科公告，在6月1日，長(zhǎng)城人壽增持浙江交科252萬股，增持比例為0.0970%。增持完成后，長(zhǎng)城人壽持股該上市公司的股數(shù)將增至1.31億股，占公司總股本的5.0289%。

有意思的是，長(zhǎng)城人壽前腳剛舉牌完浙江交科，后腳便迫不及待舉牌中原高速。

據(jù)中原高速公告稱，6月2日，長(zhǎng)城人壽通過二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持該公司股份802.93萬股，占公司總股本的比例為0.36%。此次增持完成后，長(zhǎng)城人壽持有中原高速股數(shù)將增至1.12億股，占公司總股本的5%，觸發(fā)舉牌。

事實(shí)上，今年以來，長(zhǎng)城人壽一直在二級(jí)市場(chǎng)上大舉買入兩家上市公司。

自今年1月以來，長(zhǎng)城人壽便開啟增持中原高速之路，連續(xù)4個(gè)月分別買入上市公司965.85萬股、2039.77萬股、1639.67萬股以及1504.99萬股，疊加上述增持，也就是說，長(zhǎng)城人壽已耗資2.24億元5次增持中原高速。

時(shí)至今日，長(zhǎng)城人壽持股中原高速股數(shù)達(dá)1.12億股，若按照中原高速6月2日收盤價(jià)3.64元/股計(jì)算，長(zhǎng)城人壽持倉市值達(dá)4.09億元，顯然已高于先前長(zhǎng)城人壽數(shù)次增持所花費(fèi)的2.24億元。

如出一轍的是，自1月20日以來，浙江交科股價(jià)不斷上揚(yáng)之時(shí)，自2月以來，長(zhǎng)城人壽便開始增持浙江交科，直至今年3月末，其共耗資3.89億元坐上公司第三大股東之位，持股數(shù)量為6398.6萬股。隨后長(zhǎng)城人壽又頻頻增持浙江交科，疊加最新一次增持，5次增持已累計(jì)花費(fèi)5.65億元。

然而，若按照6月1日浙江交科股價(jià)4.09元/股，長(zhǎng)城人壽當(dāng)前持股市值約為5.37億元，這也意味是長(zhǎng)城人壽已出現(xiàn)浮虧。

手握四家上市公司

長(zhǎng)城人壽不斷買入的一面是資本市場(chǎng)持續(xù)回暖。

比如中原高速今年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)25%，與2020年以來公司股價(jià)連續(xù)三年下滑形成鮮明對(duì)比；浙江交科亦然，公司年內(nèi)股價(jià)累計(jì)漲幅超15%，而前三年公司股價(jià)起起伏伏，2020股價(jià)跌去9.58%后，2021年漲幅為10%，2022年再度跌幅近3%。

細(xì)觀這兩家上市公司，均屬于基建行業(yè)。而險(xiǎn)資具備的長(zhǎng)期性、規(guī)模大等特征恰好與基建類投資的特點(diǎn)相契合。

疊加中原高速、浙江交科基本面正持續(xù)向好，引得長(zhǎng)城人壽接連增持。

以中原高速為例，雖公司2022年全年歸屬凈利潤(rùn)同比下降超八成至1.4億元，但今年一季度公司業(yè)績(jī)迎來“開門紅”，彼時(shí)中原高速歸屬凈利潤(rùn)達(dá)3.86億元，同比暴增173.46%。

公司一季度營(yíng)收也同比增長(zhǎng)28.76%至12億元。其中交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以及建造服務(wù)收入與去年同期相比均呈增長(zhǎng)之勢(shì)，分別為26.71%、77.35%以及103.16%。

反觀浙江交科雖今年一季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙下滑，但今年一季度公司新增訂單金額同比增長(zhǎng)92.6%；截至今年第一季度末，在建項(xiàng)目合同總額為1768.57億元。

業(yè)績(jī)代表過去，未來才是關(guān)鍵。中信證券曾表示，我們預(yù)計(jì)未來三年隨著浙江省和大股東基建發(fā)力加碼，浙江交科收入有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，利潤(rùn)率具備提升空間。

中原高速、浙江交科之外，長(zhǎng)城人壽還持有另外一家A股公司金融街5%以上股權(quán)。

兩者淵源頗深，早在2018年末，長(zhǎng)城人壽-自有資金新進(jìn)成為公司前十大股東名單之中，持股數(shù)量為2549.5萬股；直至2020年二季度末，長(zhǎng)城人壽-自有資金持有金融街股數(shù)達(dá)1.44億股，長(zhǎng)城人壽-分紅-個(gè)人分紅也現(xiàn)身公司第九大股東，其買入金融街1894.74萬股后，同年三季度增持至2394.74萬股，時(shí)隔三年后，長(zhǎng)城人壽持股金融街的股數(shù)合計(jì)為1.68億股，持股比例為5.63%。

長(zhǎng)城人壽除手握三家持股5%的上市公司外，無錫銀行的股東陣容之中也浮現(xiàn)長(zhǎng)城人壽的身影。截至今年一季度末，長(zhǎng)城人壽也持股無錫銀行8900萬股，持股比例為4.14%。

險(xiǎn)資重啟“買買買”模式

“財(cái)大氣粗”的險(xiǎn)企在A股以及H股四處“圍獵”，向來是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

據(jù)中保協(xié)官網(wǎng)顯示，自2023年至今，共有四家險(xiǎn)企舉牌上市公司，除長(zhǎng)城人壽外，還有陽光人壽以及“太保系”。

梳理上述險(xiǎn)資舉牌上市公司的過程，其主要是通過定增、二級(jí)市場(chǎng)買入等方式。

打響第一槍的陽光人壽，1月底，該險(xiǎn)企認(rèn)購(gòu)首程控股配售股份2.53億股，與公司的一致行動(dòng)人陽光財(cái)險(xiǎn)合并持有上市公司4.56億股，占該上市公司總股本的6.05%，成功舉牌。

“太保系”同樣加入舉牌之列。今年3月，中國(guó)太保控股子公司太保壽險(xiǎn)買入光大環(huán)境H股股票6900萬股觸發(fā)舉牌。本次舉牌后，中國(guó)太保及其控股子公司共持有光大環(huán)境H股3.07億股，占公司H股股本比例為5%。

相對(duì)于太保從二級(jí)市場(chǎng)增持，中國(guó)人壽則是通過定增萬達(dá)信息鞏固控股權(quán)。

2023年1月，中國(guó)人壽通過定增的方式掏出6億元再度增持萬達(dá)信息，此次交易完成后，國(guó)壽及其一致行動(dòng)人持股比例由原來的18.17%增至20.32%。

在國(guó)壽的加持下，萬達(dá)信息今年以來股價(jià)節(jié)節(jié)攀升，截至6月5日收盤，累計(jì)漲幅近71%。這也意味著，國(guó)壽的持倉市值較年初已“水漲船高”。

值得注意的是，相較于2023年，在資本市場(chǎng)跌宕起伏之際，2021年、2022年險(xiǎn)資舉牌的情況略顯冷清。2021年僅有國(guó)壽集團(tuán)舉牌中國(guó)華融H股，2022年僅有兩例險(xiǎn)企主動(dòng)舉牌，“太保系”掏出超10億元舉牌天齊鋰業(yè)H股，太平人壽則“掃貨”工商銀行，通過二級(jí)市場(chǎng)買入工商銀行H股8300萬股，涉及資金3.08億港元。

而險(xiǎn)資舉牌的巔峰時(shí)刻則是在2015年，彼時(shí)險(xiǎn)企“大殺四方”在這一年舉牌近40次，也被貼上“野蠻人”的標(biāo)簽。

安邦保險(xiǎn)最為活躍，2015年“安邦系”曾舉牌萬科A、金融街、同仁堂、金風(fēng)科技等一眾上市公司；劉益謙的國(guó)華人壽則大舉進(jìn)攻華鑫股份、新世界、東湖高新等上市公司；陽光人壽也參與這場(chǎng)轟轟烈烈的舉牌混戰(zhàn)，曾在2015年舉牌承德露露、中青旅、鳳竹紡織等上市公司。

不過，和2015年險(xiǎn)企謀求控股權(quán)的野蠻舉牌方式不同，如今險(xiǎn)企更多的是投資上市公司以期獲得比較好的財(cái)務(wù)回報(bào)。

當(dāng)下，資本市場(chǎng)重回低估狀態(tài)，險(xiǎn)企加大權(quán)益類資產(chǎn)配置或成為主流，舉牌事件在后期或許更為頻繁。