中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月16日訊 華菱精工(603356.SH)今日漲停,截至收盤報(bào)14.27元,漲幅10.02%,總市值19.03億元。
華菱精工昨日晚間發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。預(yù)案顯示,公司本次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額不超過41,719.70萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。
(相關(guān)資料圖)
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式,在經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行同意注冊(cè)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為捷登零碳,發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過40,002,000股(含本數(shù)),未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,全部由捷登零碳認(rèn)購,最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整的,則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為10.43元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司股票交易均價(jià)的80%。
捷登零碳認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自股份登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
黃業(yè)華、馬息萍和黃超擬將其持有的公司12,667,300股股份(占本次發(fā)行前總股本的9.50%)轉(zhuǎn)讓予捷登零碳,同時(shí),黃業(yè)華和黃超將其余所持27,217,600股股份(占本次發(fā)行前總股本的20.41%)之表決權(quán)委托給捷登零碳。公司與本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象捷登零碳簽訂了《股份認(rèn)購協(xié)議》,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定,捷登零碳與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,其認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2023年5月15日,捷登零碳與黃業(yè)華、馬息萍和黃超簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓轉(zhuǎn)讓方持有的上市公司12,667,300股股份(占上市公司股份總數(shù)的9.50%)。同日,捷登零碳與黃業(yè)華和黃超簽署《股份表決權(quán)委托協(xié)議》,黃業(yè)華、黃超擬將其持有的上市公司27,217,600股股份(占上市公司股份總數(shù)的20.41%)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)在表決權(quán)委托期限內(nèi)不可撤銷地委托給捷登零碳行使。表決權(quán)委托期限為上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份交割完成之日起至捷登零碳持有的上市公司的股份能實(shí)際控制上市公司之日止,且不超過18個(gè)月。
《股份表決權(quán)委托協(xié)議》生效且本次股份轉(zhuǎn)讓完成后,捷登零碳合計(jì)控制上市公司39,884,900股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán),占上市公司股份總數(shù)的29.91%,馬息萍不再持有上市公司股份,黃業(yè)華和黃超不再持有上市公司表決權(quán)。
本次發(fā)行完成后,捷登零碳將合計(jì)持有上市公司52,669,300股股份,占上市公司發(fā)行后股份總數(shù)的30.38%。公司控股股東由黃業(yè)華變更為捷登零碳,公司實(shí)際控制人為由黃業(yè)華和黃超變更為馬偉,故本次發(fā)行將導(dǎo)致上市實(shí)際控制人發(fā)生變化。
華菱精工表示,本次發(fā)行的募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債,募集資金的到位和投入使用將有效優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu),緩解運(yùn)營資金壓力,同時(shí)為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供重要的資金支持。本次發(fā)行完成后,公司資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng),有利于公司深化主營業(yè)務(wù)布局、把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇并實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
華菱精工2022年年報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.53億元,同比下降21.53%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-947.62萬元,同比下降567.10%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1337.04萬元,上年同期為-398.79萬元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.30億元,上年同期為-5150.40萬元。公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司于年末對(duì)可能出現(xiàn)減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試。經(jīng)測(cè)試,2022年度公司擬計(jì)提減值準(zhǔn)備1079.82萬元。
今年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元,同比增長(zhǎng)13.82%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-86.12萬元;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-143.80萬元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1761.64萬元。
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