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【資料圖】

猛獸財經(jīng)獲悉，長城證券近期發(fā)布研報給予優(yōu)克聯(lián)（UCL）“買入”評級，長城證券在研報中預(yù)測優(yōu)克聯(lián)2023-2025年歸母凈利潤為3.6/6.9/10.0百萬美元，對應(yīng)2023-2025年EPS分別為0.1/0.2/0.3美元，當前股價對應(yīng)公司2023-2025年P(guān)S估值分別為1.6/1.2/1.0倍（每份ADS代表發(fā)行人的10股A類普通股）。隨著全球數(shù)據(jù)連接需求的大幅提升，優(yōu)克聯(lián)SaaS/PaaS業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，看好優(yōu)克聯(lián)未來業(yè)績發(fā)展。通過與同行業(yè)國際領(lǐng)先企業(yè)進行橫向估值對比，認為目前優(yōu)克聯(lián)仍處于高速發(fā)展階段，市場一般給予較高估值溢價。我們給予優(yōu)克聯(lián)2023年4倍PS估值。長城證券主要觀點如下堅定三步走戰(zhàn)略目標，搭建全球領(lǐng)先流量共享平臺。公司作為全球領(lǐng)先的移動數(shù)據(jù)流量共享市場的開創(chuàng)者，致力于將共享經(jīng)濟模式引入電信行業(yè)，打造全球數(shù)據(jù)流量共享市場。階段一：深耕全球流量市場，國際及本地數(shù)據(jù)連接服務(wù)業(yè)務(wù)（UCL1.0&2.0）將持續(xù)增長。公司率先推出5G漫游解決方案，基于優(yōu)克聯(lián)創(chuàng)新的云卡和超級連接技術(shù)（HyperConn），能夠幫助客戶通過單一運營商的接入點連接全球所有可用網(wǎng)絡(luò)。受益于獨特云卡及HyperConn技術(shù)的成功，公司在數(shù)據(jù)流量市場滲透率超20%?，F(xiàn)有運營商提供的流量及轉(zhuǎn)售服務(wù)已滿足約80%的網(wǎng)絡(luò)需求，經(jīng)測算，公司用技術(shù)創(chuàng)新的商業(yè)模式將觸達約2,349-3,524億美元的全球本地數(shù)據(jù)通信服務(wù)行業(yè)市場空間，提供更加快速、穩(wěn)定、全覆蓋的解決方案。階段二：基于成熟的HyperConn技術(shù)及渠道建設(shè)，公司在IoT及AR/VR、自動駕駛等新興領(lǐng)域具備快速轉(zhuǎn)換能力，加快5G云時代的到來。目前，公司已在工業(yè)路由器、安防等領(lǐng)域開展IoT業(yè)務(wù)合作，提高客戶數(shù)據(jù)連接體驗。公司將保持穩(wěn)定的滲透率持續(xù)發(fā)展，對應(yīng)全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)增長，我們預(yù)計公司2027年在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域可觸達的數(shù)據(jù)服務(wù)市場空間將達966億美元。階段三：積極打造全方位通信網(wǎng)絡(luò)共享市場，構(gòu)建空天地一體的萬物互聯(lián)平臺。公司未來將以UCL1.0和2.0為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)服務(wù)為媒介，拓展區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建全球數(shù)據(jù)流量共享平臺，吸引更多下游市場玩家快速入局。我們認為公司未來業(yè)務(wù)具備稀缺行業(yè)beta屬性，長期看好公司發(fā)展。SaaS/PaaS平臺支撐總體業(yè)務(wù)發(fā)展，云技術(shù)商業(yè)模式逐步完善。公司SaaS/PaaS平臺不僅為用戶提供零漫游移動數(shù)據(jù)服務(wù)，同時可以整合流量/終端及應(yīng)用開發(fā)等供應(yīng)商資源，為終端用戶動態(tài)分配，提升用戶體驗。此外，公司通過該平臺可以將閑置流量再次分配利用，有助于公司大幅降低邊際成本，從而創(chuàng)造閑置流量增量收入。自研技術(shù)水平領(lǐng)先，打造安全穩(wěn)定連接系統(tǒng)。公司獨立研發(fā)的HyperConn超級連接技術(shù)的特性包括跨越物理介質(zhì)、跨越SIM形態(tài)、跨越運營商、跨越國家、跨越層級的“5個跨越”，讓用戶可以不受限制，在全世界范圍內(nèi)隨時隨地自由連接至最優(yōu)網(wǎng)絡(luò)。同時，在防擁塞、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、高帶寬、低時延、高速度等方面通過專有技術(shù)進行保障，從而改善端到端的體驗效果。

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