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今年7月，本該處于淡季的車市卻意外爆發(fā)，不僅月銷量拿下全年第二高位，還創(chuàng)下歷史同期的次高水平。

但動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)性變化依然突出，尤其是龍頭寧德時(shí)代市占率再次面臨下探40%關(guān)口的考驗(yàn)。而7月特斯拉銷量拉胯直接導(dǎo)致了寧德時(shí)代出貨量占比的下滑。

1、磷酸鐵鋰和三元鋰電池占比拉開(kāi)至7:3

(資料圖片僅供參考)

7月車市銷售火爆，也帶動(dòng)了中游動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車量增長(zhǎng)。

今年7月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量繼續(xù)創(chuàng)下年內(nèi)新高，高達(dá)61GWh，同比增長(zhǎng)28.9%，環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。

雖然動(dòng)力電池裝車量并未同步拿下新高，但也是僅次于6月的次高水平，月裝車32.2GWh，同比增長(zhǎng)33.3%，環(huán)比微降了2%。具體拆分來(lái)看，磷酸鐵鋰電池對(duì)比三元，依舊保持壓倒性優(yōu)勢(shì)，這個(gè)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在兩者產(chǎn)量和裝車量的占比差距正越來(lái)越大上。

7月，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和裝車量分別達(dá)到40.5GWh和21.7GWh，同比增長(zhǎng)35.6%和51.1%，占比達(dá)到了66.4%和67.2%。而三元鋰電池的產(chǎn)量和裝車量分別達(dá)到了20.4GWh和10.6GWh，同比增長(zhǎng)17.2%和7.4%，占比為33.4%和32.8%。在磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量和裝車量的增速依舊保持著30%-50%左右的較好水準(zhǔn)的時(shí)候，三元鋰電池的增速已經(jīng)跌至個(gè)位數(shù)。

這也使得兩者的占比差距，從去年的六四開(kāi)進(jìn)一步拉開(kāi)到如今接近七三開(kāi)。

此外，上游材料廠商的選擇也代表了行業(yè)趨勢(shì)和方向。

盡管磷酸鐵鋰領(lǐng)域此前不少化工廠商紛紛跨界進(jìn)入，導(dǎo)致賽道擁擠。但三元正極材料廠商如容百科技、當(dāng)升科技和長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科等依舊選擇加入磷酸鐵鋰行業(yè)。

目前來(lái)看，只做三元正極材料的廠商幾乎絕跡。

考慮到目前全球新能源車企都對(duì)磷酸鐵鋰電池青睞有加，LG新能源和松下，這些此前專注于三元鋰電池的海外動(dòng)力電池廠商，也開(kāi)始著力研發(fā)磷酸鐵鋰電池。未來(lái)兩種類型電池出貨差距恐將進(jìn)一步擴(kuò)大。

當(dāng)然，目前海外市場(chǎng)依舊是三元鋰電池為主，7月國(guó)內(nèi)總的動(dòng)力電池出口量為11.2 GWh，其中三元鋰電池出口量高達(dá)7.2GWh，占總的動(dòng)力電池出口量的64.7%，這也是三元鋰電池唯一占據(jù)優(yōu)勢(shì)的方面。

2、寧德時(shí)代再次面臨40%市占率關(guān)口考驗(yàn)

今年7月，國(guó)內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，與去年同期水平相比罕見(jiàn)的增加了3家。

華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，配套的動(dòng)力電池廠商數(shù)量的增加或許是因?yàn)?月車市的淡季不淡，銷量的逆勢(shì)增長(zhǎng)也給了尾部動(dòng)力電池廠商們一個(gè)喘息的機(jī)會(huì)。

但是從市場(chǎng)份額上來(lái)看，尾部動(dòng)力電池廠商的生存壓力依舊殘酷。

動(dòng)力電池廠商裝機(jī)量排名前3家、前5家和前10家的總體裝車量分別為150GWh、165.3GWh和179.6GWh,占總裝車量比分別為81.4%、89.6%和97.4%。

裝機(jī)量排名在10名以后的家尾部動(dòng)力電池廠商僅僅只有2.6%的占比，平均每一家只能拿下0.07%的市場(chǎng)份額，這與頭部，以及二線的動(dòng)力電池廠商們差距依舊巨大。

值得注意的是，如今整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)都呈現(xiàn)出動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的態(tài)勢(shì)，即使強(qiáng)如龍頭的寧德時(shí)代，今年上半年的電池系統(tǒng)的產(chǎn)能利用率也從同期的81%大幅度降至60.5%。

而寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率大幅度下滑的惡果，也是逐漸顯現(xiàn)了出來(lái)。

去年寧德時(shí)代的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量占比水平，首度跌破50%來(lái)到48.2%以后，今年寧德時(shí)代不僅沒(méi)能挽回失地，反而市場(chǎng)份額進(jìn)一步被侵占。

7月，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到13.47GWh，同比增長(zhǎng)18%，雖然依舊維持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是整體的裝機(jī)量市場(chǎng)份額卻下降至41.79%。今年上半年，寧德時(shí)代的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額就一直處于下滑態(tài)勢(shì)，一度在4月份降至40.83%，距離跌至40%大關(guān)以下僅有一步之遙。

盡管在6月借助最大客戶特斯拉在當(dāng)月的一波創(chuàng)歷史新高的銷量9.37萬(wàn)輛，寧德時(shí)代重新將市場(chǎng)份額提升至45%以上。

但是成也蕭何敗也蕭何，由于特斯拉在7月銷量暴跌，僅為6.4萬(wàn)輛，為全年最低水平，這也讓寧德時(shí)代再次面對(duì)40%大關(guān)的方向選擇。

具體拆分來(lái)看，目前寧德時(shí)代已經(jīng)失去了磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量冠軍頭銜，7月寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為6.86GWh，占比為31.69%，被比亞迪超過(guò)。在三元鋰電池領(lǐng)域依舊穩(wěn)坐裝機(jī)量冠軍寶座，7月寧德時(shí)代的三元鋰電池的裝機(jī)量為6.61GWh，占比為62.57%，與排名第二的中創(chuàng)新航依舊拉開(kāi)了很大的距離。華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額的確很大程度上受到第一大客戶特斯拉的影響。

目前，特斯拉正處于上海工廠升級(jí)改造，為Model 3改款車型的上線做最后的準(zhǔn)備，所以的確存在產(chǎn)銷量下降和消費(fèi)者觀望情緒濃厚的不利因素。

但是一旦Model 3改款車型真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，極有可能再次出現(xiàn)上市即巔峰的現(xiàn)象，迅速拉動(dòng)特斯拉銷量的同時(shí)也會(huì)提升寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額。

值得注意的是，在第一大客戶特斯拉萎靡之際，寧德時(shí)代其他客戶并不能填上這塊的損失。

今年上半年，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力極大，很多動(dòng)力電池廠商都選擇降價(jià)來(lái)保證自己市場(chǎng)份額，這也給了二三線動(dòng)力電池廠商增強(qiáng)自己品牌影響力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。

但寧德時(shí)代顯然并不想打價(jià)格戰(zhàn)，而是將希望寄托在產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)上。寧德時(shí)代期待通過(guò)后續(xù)的高質(zhì)量產(chǎn)品如凝聚態(tài)電池、M3P電池、高性價(jià)比的鈉離子電池和麒麟電池等來(lái)挽回終端的新能源車企客戶。

市場(chǎng)或許可以期待，在這些新的動(dòng)力電池產(chǎn)品上市，以及特斯拉Model 3改款車型的上市以后，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額有望出現(xiàn)質(zhì)的回升。