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證券代碼：300454??????證券簡稱：深信服?????????公告編號(hào)：2023-067

(資料圖片)

????????????????深信服科技股份有限公司

??????????向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

??????????????????發(fā)行結(jié)果公告

??????保薦人（主承銷商）

??????????????：中信建投證券股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深信服科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕

司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”、

?????????????????“主承銷商”或“中信建投證券”）。本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“信服轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123210”。

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為?121,475.6000?萬元，每張面值為人民幣?100?元，共

計(jì)?1,214.7560?萬張，按面值發(fā)行。本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股

權(quán)登記日（2023?年?7?月?26?日，T-1?日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放

棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)

購金額不足?121,475.6000?萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

???一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

??本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于?2023?年?7?月?27?日（T?日）結(jié)束，

本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售總計(jì)?966,640,000?元，即?9,666,400?張，占本次可轉(zhuǎn)債

發(fā)行總量的?79.57%。

???二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

???本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認(rèn)購繳款工作已于?2023?年?7?月?31?日（T+2?日）結(jié)束。根據(jù)深圳證券交易所和中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的主承銷商做出

如下統(tǒng)計(jì)：

???三、主承銷商包銷情況

???網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購的可

轉(zhuǎn)債全部由保薦人（主承銷商）包銷。本次保薦人（主承銷商）包銷數(shù)量合計(jì)為

購資金扣除承銷及保薦費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司提交登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人（主承銷商）

指定證券賬戶。

???四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

???如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）

聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

???保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

???辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街?2?號(hào)凱恒中心?B?座?10?層

???聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

???聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部

????????????????????????????????????發(fā)行人：深信服科技股份有限公司

?????????????????????保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

（此頁無正文，為《深信服科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

?????????????????????發(fā)行人：深信服科技股份有限公司

?????????????????????????????年???月???日

（此頁無正文，為《深信服科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

???????????????保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

?????????????????????????????年???月???日

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