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本周，A股AI板塊可謂跌落神壇，板塊顯露頹勢(shì)。期間人工智能指數(shù)（931071）累計(jì)跌7.87%。

【資料圖】

消息面上，前有昆侖萬(wàn)維巨額減持挫傷人氣，后有ChatGPT訪(fǎng)問(wèn)量數(shù)據(jù)疲軟——這更是被視為板塊走弱的主要催化劑。

此刻，任何風(fēng)吹草動(dòng)都可能成為恐慌情緒的放大器，質(zhì)疑聲不絕于耳——這波AI行情走到頭了？

要回答這個(gè)問(wèn)題，就不得不回溯上述數(shù)據(jù)的源頭。

網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析工具imilarWeb的數(shù)據(jù)顯示，1月份，聊天機(jī)器人ChatGPT的訪(fǎng)問(wèn)量環(huán)比增長(zhǎng)131.6%，到了5月，這個(gè)數(shù)字變?yōu)榱?.8%。截至6月20日，6月已經(jīng)過(guò)去三分之二，訪(fǎng)問(wèn)量比5月少了38%左右。

據(jù)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)AceCamp整理的數(shù)據(jù)，幾乎所有的AI聊天機(jī)器人，在用戶(hù)數(shù)量上的增長(zhǎng)都已停滯，甚至開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

不過(guò)，有人對(duì)ChatGPT流量見(jiàn)頂?shù)恼f(shuō)法持懷疑態(tài)度。自媒體“小熊跑得快”指出，用月活人數(shù)乘以平均時(shí)長(zhǎng)的公式計(jì)算本身就不合理，ChatGPT的流量并未出現(xiàn)如一些自媒體描述的“斷崖式下跌”，目前來(lái)看總體穩(wěn)定，To B接入也在正常進(jìn)行中。

同花順投顧平臺(tái)上對(duì)“小熊跑得快”的介紹為“某券商計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師”。

▌流量滯漲并不意外 OpenAI或許在下一盤(pán)大棋

從OpenAI近期的表態(tài)、做法來(lái)看，該公司有意“限流”，訪(fǎng)問(wèn)量滯漲并不意外。

早在4月5日，OpenAI就曾停止ChatGPT Plus付費(fèi)項(xiàng)目的售賣(mài)。隨后在5月16日舉行的AI國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上，OpenAI CEO Sam Altman抱怨了“幸福的煩惱”：由于計(jì)算能力瓶頸，使用ChatGPT的人少一些會(huì)更好。

說(shuō)到做到，OpenAI選擇主動(dòng)“勸退”，近期ChatGPT再次大面積封號(hào)。

網(wǎng)友收到的來(lái)自O(shè)penAI的郵件：由于賬號(hào)存在可疑行為，為了保障平臺(tái)安全，Plus賬號(hào)被封

在6月初流出的閉門(mén)會(huì)議紀(jì)要中，Altman進(jìn)一步明確了OpenAI的產(chǎn)品戰(zhàn)略——將ChatGPT打造成超級(jí)智能的個(gè)人工作助理，吸引更多企業(yè)接入其API，而不是爭(zhēng)奪客戶(hù)流量。

為了踐行“不與客戶(hù)爭(zhēng)流量”的諾言，OpenAI積極推動(dòng)API服務(wù)降費(fèi)升級(jí)，已在近日宣布對(duì)其GPT模型的API進(jìn)行重大更新，包括新增函數(shù)調(diào)用功能、降低使用成本等多項(xiàng)內(nèi)容。

自O(shè)penAI開(kāi)放插件后，其插件數(shù)量一直在迅速增加。據(jù)國(guó)外網(wǎng)友統(tǒng)計(jì)，ChatGPT最新的插件總數(shù)已經(jīng)有589個(gè)，一個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)超6倍。

總而言之，對(duì)于OpenAI來(lái)說(shuō)，構(gòu)建AI生態(tài)的重要性遠(yuǎn)超把控C端流量。

▌ChatGPT之外天地廣闊：應(yīng)用百花齊放 付費(fèi)漸成趨勢(shì)

一枝獨(dú)放不是春，對(duì)于任何行業(yè)來(lái)說(shuō)，都是如此。

大模型相關(guān)應(yīng)用不止是聊天機(jī)器人，目前在游戲、傳媒、具身機(jī)器人、辦公、醫(yī)藥、教育、電商、金融科技等領(lǐng)域均有AI應(yīng)用落地或AI技術(shù)接入：

特斯拉、谷歌、微軟均試圖以大模型為機(jī)器人注入靈魂；

Discord、Snap、BuzzFeed等傳媒類(lèi)公司通過(guò)OpenAI開(kāi)發(fā)自身AI產(chǎn)品；

育碧、Epic、騰訊、微軟、Roblox等大廠(chǎng)爭(zhēng)相出招，展示自家在游戲領(lǐng)域的AIGC技術(shù)；

谷歌、微軟等海外龍頭廠(chǎng)商將大模型同自身辦公產(chǎn)品深度融合；

AI醫(yī)療已經(jīng)催生了Nuance、IBM Watson等一批知名企業(yè)，科大訊飛、百度等也在布局醫(yī)療領(lǐng)域的垂直大模型……

而AI為公司、個(gè)人帶來(lái)的用戶(hù)增量，相應(yīng)付費(fèi)模式的落地，真正讓行業(yè)看到了商業(yè)化的希望，比如：

數(shù)據(jù)服務(wù)軟件lamaindex.ai的周計(jì)訪(fǎng)問(wèn)量同比成長(zhǎng)122.69%；

海外辦公軟件Notion引入AI功能后，ARPU值提升50-100%；

美國(guó)有女網(wǎng)紅推出數(shù)字人的自己并按分鐘收費(fèi)，預(yù)計(jì)年收入將有60倍的提升。

自AIGC的浪潮掀起不過(guò)一年的時(shí)間，AIGC領(lǐng)域的商業(yè)化趨勢(shì)已經(jīng)極為明顯。目前的商業(yè)AIGC工具如Notion AI、Adobe Firefly、Midjourney等都將訂閱制作為主要付費(fèi)模式。

其中，老牌PC軟件公司Adobe 6月公布的第二財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，公司在截至6月2日的三個(gè)月內(nèi)，營(yíng)收創(chuàng)下歷史新高。

值得注意的是，隨著AIGC付費(fèi)時(shí)代加速到來(lái)，不止產(chǎn)品研發(fā)商從中獲益，數(shù)據(jù)提供方也開(kāi)啟了收費(fèi)思路，推特、“美版貼吧”Reddit均制定了較高的API收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

▌科技革命車(chē)輪滾滾向前 莫“起大早、趕晚集”

二級(jí)市場(chǎng)上的資金和情緒往往來(lái)得快去得也快，一級(jí)市場(chǎng)的動(dòng)向更能反映行業(yè)的真實(shí)溫度。

國(guó)內(nèi)，京東前AI掌門(mén)人周伯文、快手AI核心人物李巖、創(chuàng)新工場(chǎng)董事長(zhǎng)兼CEO李開(kāi)復(fù)在內(nèi)的多位大佬組團(tuán)創(chuàng)業(yè)。

海外，Cohere、Runway、Replit等多個(gè)明星項(xiàng)目涌現(xiàn)。美國(guó)研究機(jī)構(gòu)CB Insights的數(shù)據(jù)顯示，目前有13家AIGC企業(yè)成為獨(dú)角獸（估值超過(guò)10億美元的初創(chuàng)公司），它們從創(chuàng)業(yè)到成為獨(dú)角獸所花費(fèi)的平均時(shí)間縮減了一半。

縱觀(guān)海內(nèi)外，發(fā)展AI已被多個(gè)國(guó)家、地區(qū)視作戰(zhàn)略性方針。

國(guó)內(nèi)，人工智能法已列入立法工作計(jì)劃；

拜登政府已在5月份宣布了一系列圍繞美國(guó)人工智能使用和發(fā)展的新舉措；

日本總務(wù)省與經(jīng)產(chǎn)省將合并AI相關(guān)指導(dǎo)方針，或首次提及生成式AI；

歐洲議會(huì)全體會(huì)議已經(jīng)表決通過(guò)了《人工智能法案》授權(quán)草案。

ChatGPT是當(dāng)下最熱門(mén)的AIGC應(yīng)用不假，但如果我們的目光過(guò)于聚焦在單個(gè)產(chǎn)品，很容易一葉蔽目，忽視整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)，從應(yīng)用端到政策、投資等各環(huán)節(jié)展現(xiàn)的蓬勃生機(jī)。

換言之，即便ChatGPT訪(fǎng)問(wèn)量進(jìn)入瓶頸期，此時(shí)談?wù)揂I革命結(jié)束為時(shí)尚早。雖然OpenAI流量見(jiàn)頂，公司卻更注重生態(tài)打造、提升盈利，而非虛無(wú)縹緲的訪(fǎng)客數(shù)據(jù)。

在最近的一場(chǎng)新書(shū)共讀會(huì)上，微軟（中國(guó)）公司首席技術(shù)官（CTO）韋青表示，“相信很多人試用過(guò)ChatGPT之后，已經(jīng)將它放置一邊了，因?yàn)槟壳八臀覀兊墓ぷ骰旧线€是割裂的。但我依然希望大家不要‘起個(gè)大早，趕了晚集’，因?yàn)檫@是一個(gè)會(huì)帶來(lái)顛覆性變革的范式革命?！?/p>

中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰有著同樣的看法——AIGC可能會(huì)引發(fā)新一輪的科技革命，這只是剛剛開(kāi)始。