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*ST煉石(000697)5月10日晚間公告,公司擬向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司(簡稱“航投集團”)發(fā)行不超過2.01億股股票,募資不超10.9億元,用于償還有息負債及補充流動資金。公司股票5月11日復(fù)牌。
本次定增前,張政系*ST煉石控股股東、實際控制人。按照本次發(fā)行數(shù)量上限2.01億股進行計算,本次定增完成后,航投集團及其一致行動人將合計持有公司2.83億股股票,占本次發(fā)行完成后公司總股本的32.41%;張政持有公司1.17億股股票,占本次發(fā)行完成后公司總股本的13.41%。
根據(jù)公司、航投集團、張政所簽署《合作協(xié)議》的約定,航投集團有權(quán)提名董事會的多數(shù)席位。本次定增完成后,航投集團將成為*ST煉石的控股股東,四川省國資委將成為*ST煉石的實際控制人。
2013年以來,*ST煉石深入拓展航空制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)板塊,相繼成立了成都航宇等多個公司,并先后完成對Gardner、NAL等公司的收購,目前,航空業(yè)務(wù)已成為公司主要業(yè)務(wù),也是公司經(jīng)營業(yè)績的主要來源。然而航空制造業(yè)具有前期投入大、資金占用大,研發(fā)周期長、準入壁壘高等特點,屬于資金及技術(shù)密集型行業(yè)。
為支撐高額的前期投入,*ST煉石通過對外借款、銀行借款等債務(wù)融資方式籌集資金,形成的債務(wù)融資金額較大,產(chǎn)生的高額利息費用已對公司業(yè)績形成了明顯拖累。針對公司行業(yè)特點,為了維持持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展,公司更需要長期資金的支持。
通過本次發(fā)行,*ST煉石將獲得大額長期資本補充,整體資金實力得到有效提升,一方面可用于進一步降低負債規(guī)模,補充所有者權(quán)益,減少財務(wù)費用,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。另一方面可為后續(xù)主營業(yè)務(wù)的內(nèi)延式發(fā)展和外延式增長提供長期資金支持,包括但不限于對現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)的進一步投入和拓展,通過內(nèi)生增長提升經(jīng)營規(guī)模和盈利能力,以及在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)で髢?yōu)質(zhì)標的進行投資收購等,從而有效提高公司持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力,提高公司抗風險能力。
航投集團作為*ST煉石定增股份的對象,四川發(fā)展為其出資人,持有航投集團100%股權(quán);四川省國資委為四川發(fā)展的控股股東,持有四川發(fā)展90%股權(quán),為航投集團的實際控制人。
據(jù)介紹,航投集團作為四川發(fā)展航空航天產(chǎn)業(yè)板塊的資產(chǎn)整合、產(chǎn)業(yè)投資和資本運營平臺,立足于航空航天產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),致力于推動航空航天產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源整合,不斷夯實四川發(fā)展航空航天板塊“資本+實業(yè)”的基石。近年來,航投集團圍繞產(chǎn)業(yè)布局、聚焦主責主業(yè),與四川航空集團有限責任公司深度戰(zhàn)略合作,投資設(shè)立國內(nèi)首個空客A321客機改裝貨機業(yè)務(wù)平臺,聯(lián)合外部機構(gòu),圍繞航空航天、電子信息等先進制造業(yè)打造產(chǎn)業(yè)投資基金,有力推動了航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
本次發(fā)行完成后,航投集團擬將*ST煉石作為四川發(fā)展在航空制造領(lǐng)域內(nèi)的重要產(chǎn)業(yè)及資本運作平臺,放大上市公司的平臺效應(yīng)。
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